1.协助备齐证券/期货开户所需资质文件(营业执照、组织代码证、税务登记证、法人身份证明及授权书等)； 2.审核材料合规性，及时补正缺失或不合规内容以满足监管及开户机构要求； 3.全程跟进开户流程，对接机构协调解决问题，保障高效完成开户； 4.系统整理管理人核心资料，包括公司架构、团队履历、投资策略、业绩数据及风控机制等； 5.整合核实信息，编制专业尽调报告，全面评估管理人资质能力、投资水平及风险管控体系。